«Алкогольная Группа Кристалл» провела размещение по верхней границе ценового диапазона и привлекла 1,15 млрд рублей.

ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (основной актив – ООО «КЛВЗ Кристалл») подвела итоги IPO, по итогам которого привлечет около 1,15 млрд рублей (сумма рассчитана до вычета расходов на проведение размещения, а также с прогнозом, что опцион на выкуп в рамках периода стабилизации не будет исполнен).

Общий объем размещенных акций составил 121 052 700 или 13,14% от акционерного капитала. Цена размещения установлена в размере 9,5 рублей за одну акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в 8,0-9,5 рублей, объявленного 9 февраля. Стоимость компании исходя из цены размещения – 7,75 млрд рублей (pre-money) или 8,75 млрд рублей (post-money).

Торги акциями компании с тикером «KLVZ» начнутся на Московской бирже 22 февраля.

Павел Победкин, основатель и владелец ПАО АГК: 

«Интерес инвесторов со всей России превысил наши ожидания, из чего можно сделать два очень важных вывода. Первый – люди верят в потенциал развития технологического суверенитета отечественных компаний и, в частности, ПАО АГК. То есть помимо большой идеи о трансформации экономики России на этом можно еще заработать, и мы об этом много говорили в ходе Road show. Второй – для многих компаний из реального сектора экономики открываются невероятные возможности, о которых ранее можно было только мечтать. Спасибо всем инвесторам, поверившим в перспективы импортозамещения и создания уникальных продуктов мирового уровня на «Кристалле»

Сделка предполагает lock-up в 180 дней для компании и действующего основного акционера, владеющего в совокупности более 85% ПАО АГК. Если в рамках стабилизации в течение месяца после сделки будут приобретаться акции компании (до 15% от объема IPO), ПАО АГК выкупит их у агента по стабилизации. Эти акции, в случае их выкупа, будут в собственности ПАО АГК.

Организатором сделки выступил «Финам».

Привлеченные средства компания направит на реализацию стратегии развития до 2026 года, которая предусматривает кратный рост объемов производства и логистических мощностей, запуск новых продуктов в сегменте ЛВИ. 

Компания не планирует выплачивать дивиденды до 2-й половины 2025 года и будет использовать доходы для финансирования роста бизнеса.

О КОМПАНИИ

ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).

ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).  

В 2018 г. был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 1 357 тыс. дал (2022 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ). 

Ключевые финансовые показатели 2022 г. (в сравнении с данными РСБУ за 2021 год):

• Активы – 3,105 млрд руб. (+20% к 2021 г).
• Выручка (за вычетом НДС и акциза) – 2,172 млрд руб. (+48% к 2021 г).   
• Чистая прибыль – 105 млн руб. (+119% к 2021 г).    
• Рентабельность EBITDA – 12% (+3 п.п. к 2021 г.). 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в ноябре 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз – стабильный. Единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» – Павел Победкин. Гендиректор компании – Артем Чубукин. 

Контакты для СМИ: Сергей Клепинин +7 (965) 135-51-45; e-mail: klepinin@artandsmart.ru

Доступ к дополнительной информации для независимых, не связанных с участниками потенциального предложения аналитиков: информация, касающаяся компании, будет доступна по запросу для таких аналитиков сегодня. Пожалуйста, свяжитесь с компанией ir@klvzk.ru, если вы являетесь аналитиком и хотите получить доступ к информации. 

Важная юридическая информация 

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или всесторонность. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту. Проспект в отношении Ценных бумаг будет доступен на веб-сайте эмитента по адресу  https://klvzk.ru/investors/disclosure-of-information/ 

Некоторые данные в этом объявлении, включая финансовую, статистическую и операционную информацию, были округлены. В результате округления итоговые суммы данных, представленные в настоящем объявлении, могут незначительно отличаться от фактических арифметических сумм таких данных. Проценты в таблицах могут быть округлены и, соответственно, в сумме могут не составлять 100%. Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются расчетными (и, соответственно, приблизительными), и к ним следует относиться с осторожностью. Такая информация не подвергалась аудиту или независимой проверке, а также Компания не проверяла лежащие в ее основе экономические допущения.