Русский
English 
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» объявила ценовой диапазон IPO
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») определила ценовые параметры предстоящего первичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже (MOEX) в диапазоне от 8,00 до 9,50 рублей за акцию.
Продажа бумаг состоится в рамках дополнительной эмиссии: регистрационный номер 1-01-05421-G. Компания намерена подать заявку на включение акций в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на MOEX с торговым кодом - KLVZ.
В одном торговом лоте на MOEX 100 Акций. В рамках размещения «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 миллиард рублей (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиардов рублей.
Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года.
Павел Победкин, основатель и владелец ПАО АГК:
«В ходе подготовки получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи. Уверен, что Кристалл, как одна из самых быстрорастущих алкогольных компаний в России, очень и очень привлекательна для инвесторов. Помимо уникального роста за последние несколько лет нам удалось собрать профессиональную и энергичную команду, способную реализовать самые амбициозные планы. Выход на биржу – часть стратегии компании, ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса. Согласно финансовым прогнозам, «Алкогольная группа Кристалл» в период 2024-2026 гг. планирует увеличить выручку в 5 раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA – в 10 раз».
Основные параметры Предложения:
Параметры для подачи заявок опубликованы сегодня на официальном сайте MOEX.
О КОМПАНИИ
АО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).
В 2018 г. был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 1 357 тыс. дал (2022 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).
Ключевые финансовые показатели 2022 г. (в сравнении с данными РСБУ за 2021 год):
Контакты для СМИ: Сергей Клепинин +7 (965) 135-51-45; e-mail: klepinin@artandsmart.ru
Доступ к дополнительной информации для независимых, не связанных с участниками потенциального предложения аналитиков: информация, касающаяся компании, будет доступна по запросу для таких аналитиков сегодня. Пожалуйста, свяжитесь с компанией ir@klvzk.ru, если вы являетесь аналитиком и хотите получить доступ к информации.
Важная юридическая информация
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или всесторонность. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту. Проспект в отношении Ценных бумаг будет доступен на веб-сайте эмитента по адресу https://klvzk.ru/investors/disclosure-of-information/
Некоторые данные в этом объявлении, включая финансовую, статистическую и операционную информацию, были округлены. В результате округления итоговые суммы данных, представленные в настоящем объявлении, могут незначительно отличаться от фактических арифметических сумм таких данных. Проценты в таблицах могут быть округлены и, соответственно, в сумме могут не составлять 100%. Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются расчетными (и, соответственно, приблизительными), и к ним следует относиться с осторожностью. Такая информация не подвергалась аудиту или независимой проверке, а также Компания не проверяла лежащие в ее основе экономические допущения.
Продажа бумаг состоится в рамках дополнительной эмиссии: регистрационный номер 1-01-05421-G. Компания намерена подать заявку на включение акций в раздел "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на MOEX с торговым кодом - KLVZ.
В одном торговом лоте на MOEX 100 Акций. В рамках размещения «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 миллиард рублей (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиардов рублей.
Окончательная цена предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и будет объявлена примерно 26 февраля 2024 года.
Павел Победкин, основатель и владелец ПАО АГК:
«В ходе подготовки получены все необходимые согласования от Центрального банка и Московской биржи. Уверен, что Кристалл, как одна из самых быстрорастущих алкогольных компаний в России, очень и очень привлекательна для инвесторов. Помимо уникального роста за последние несколько лет нам удалось собрать профессиональную и энергичную команду, способную реализовать самые амбициозные планы. Выход на биржу – часть стратегии компании, ориентированной на финансирование кратного роста бизнеса. Согласно финансовым прогнозам, «Алкогольная группа Кристалл» в период 2024-2026 гг. планирует увеличить выручку в 5 раз по сравнению с 2023 годом (или до 18,3 млрд рублей), показатель EBITDA – в 10 раз».
Основные параметры Предложения:
- Ценовой диапазон предложения установлен на уровне: от 8,00 до 9,50 рублей за акцию.
- Дата открытия книги заявок – 12 февраля.
- Объем предложения первичного выпуска акций - до 125 миллионов штук с привлечением средств в размере примерно 1 миллиарда рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики, а в конечном итоге на удовлетворение спроса новыми высокомаржинальными продуктами.
- Акции будут включены в Третий уровень листинга и допущены к торгам на MOEX (торговый код KLVZ).
- Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX.
- Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 22 февраля, а окончательная цена будет объявлена на следующий рабочий день, то есть примерно 26 февраля.
- Для осуществления размещения компания привлекла Финам в качестве единственного координатора и букраннера. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.
Параметры для подачи заявок опубликованы сегодня на официальном сайте MOEX.
О КОМПАНИИ
АО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).
В 2018 г. был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 1 357 тыс. дал (2022 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).
Ключевые финансовые показатели 2022 г. (в сравнении с данными РСБУ за 2021 год):
- Активы – 3,105 млрд руб. (+20% к 2021 г).
- Выручка (за вычетом НДС и акциза) – 2,172 млрд руб. (+48% к 2021 г).
- Чистая прибыль – 105 млн руб. (+119% к 2021 г).
- Рентабельность EBITDA – 12% (+3 п.п. к 2021 г.).
Контакты для СМИ: Сергей Клепинин +7 (965) 135-51-45; e-mail: klepinin@artandsmart.ru
Доступ к дополнительной информации для независимых, не связанных с участниками потенциального предложения аналитиков: информация, касающаяся компании, будет доступна по запросу для таких аналитиков сегодня. Пожалуйста, свяжитесь с компанией ir@klvzk.ru, если вы являетесь аналитиком и хотите получить доступ к информации.
Важная юридическая информация
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или всесторонность. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту. Проспект в отношении Ценных бумаг будет доступен на веб-сайте эмитента по адресу https://klvzk.ru/investors/disclosure-of-information/
Некоторые данные в этом объявлении, включая финансовую, статистическую и операционную информацию, были округлены. В результате округления итоговые суммы данных, представленные в настоящем объявлении, могут незначительно отличаться от фактических арифметических сумм таких данных. Проценты в таблицах могут быть округлены и, соответственно, в сумме могут не составлять 100%. Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются расчетными (и, соответственно, приблизительными), и к ним следует относиться с осторожностью. Такая информация не подвергалась аудиту или независимой проверке, а также Компания не проверяла лежащие в ее основе экономические допущения.