ООО «КЛВЗ Кристалл» объявляет о выпуске двух серий биржевых процентных облигаций на общую сумму 550 млн рублей. О регистрации выпуска и включении его в список ценных бумаг, допущенных к торгам, накануне сообщила ПАО «Московская биржа».
Облигации с 3-летним сроком обращения и ежемесячным купоном будут размещены по открытой подписке, по номинальной стоимости 1000 рублей каждая. В рамках одного из выпусков (серия 001P-02, регистрационный номер 4B02-02-00093-L-001P) размещаются облигации на сумму 100 млн рублей с фиксированной ставкой купона, предварительно определенной в 28%. Второй выпуск (серия 001P-02, регистрационный номер 4B02-03-00093-L-001P) на 450 млн рублей предполагает плавающую процентную ставку: она будет определяться по формуле «ключевая ставка Банка России+7%». Амортизация и погашение облигаций пройдет равными долями, ежеквартально по 25% в течение последнего года.

Сбор книги заявок пройдет с 3 декады февраля по 1 декаду марта 2025 года. По итогам подписки размер ставок по купонам может быть незначительно скорректирован.

«Выпуск облигаций не приведет к увеличению общей долговой нагрузки «КЛВЗ Кристалл», – заявил председатель совета директоров ПАО «АГК», конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» Павел Победкин. – Это замещение части банковских кредитов, продиктованное непредсказуемой политикой банков, с которой сейчас сталкивается весь реальный сектор. Наша компания твердо намерена реализовать свою 3-летнюю финансовую стратегию, где на период до 2026 года детально расписаны все сроки, направления и объемы инвестиций. Но это невозможно в том случае, когда банки произвольно замораживают кредитные линии, задерживают выпуск уже согласованных траншей. Поэтому нами принято решение обратиться к проверенному, предсказуемому и понятному инструменту – облигациям».

Напомним, что «КЛВЗ Кристалл» дебютировал на рынке облигаций в марте 2023 года, успешно разместив 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом в 300 млн рублей по ставке 13,5% годовых.

О КОМПАНИИ
ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).  

В 2018 г. был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 2 392 тыс. дал (2023 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ). 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в ноябре 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз – стабильный. Единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» – Павел Победкин. Гендиректор компании – Артем Чубукин. 

Контакты для СМИ: Сергей Клепинин +7 (965) 135-51-45; e-mail: klepinin@artandsmart.ru
Контакты для инвесторов: Павел Самиев +7 (963) 658-59-63; e-mail: p.samiev@bizdrom.com