ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания ООО «КЛВЗ Кристалл») сегодня подала на Московскую биржу (MOEX) документы о досрочном закрытии книги заявок на участие в предстоящем первичном размещении акций.
Согласно уточненным планам эмитента, книга заявок закроется 21 февраля. Итоговая цена будет объявлена утром 22 февраля. В тот же день начнутся торги акциями АГК. Ранее сообщалось, что торги акциями АГК могут стартовать после 26 февраля. 
Павел Победкин, основатель и владелец ПАО АГК:
«Причина корректировки сроков связана с большим спросом, что отразилось на объеме заявок. Мы готовы пойти навстречу пожеланиям инвесторов по аллокации, и поэтому ускоряем процесс выхода на Мосбиржу».
Акции АГК дополнительной эмиссии (регистрационный номер 1-01-05421-G; торговый код KLVZ) включены в Третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на MOEX. В рамках размещения «Алкогольная группа Кристалл» планирует привлечь примерно 1 миллиард рублей (до налогов и расходов). С учетом ценового диапазона предложения, ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 7,4 миллиарда рублей до 8,6 миллиардов рублей. 

Основные параметры Предложения:

• Ценовой диапазон предложения: от 8,00 до 9,50 рублей за акцию.
• Дата открытия книги заявок – 12 февраля.
• Объем предложения первичного выпуска акций - до 125 миллионов штук с привлечением средств в размере примерно 1 миллиарда рублей (до налогов и расходов). Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.
• Акции будут включены в Третий уровень листинга MOEX (торговый код KLVZ).   
• Компания намерена использовать механизм стабилизации предложения в размере не более 15% на срок не менее 30 дней после допуска на MOEX.
• Компания, контролирующий акционер Павел Победкин согласились на лок-ап период в 180 дней после допуска на MOEX с учетом некоторых обычных исключений. 
• Для осуществления размещения компания привлекла «Финам» в качестве единственного координатора и букраннера. Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов. 
• Заявки на участие в предложении можно подать через любого брокера, предоставляющего доступ к покупке акций в режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" на MOEX. 

О КОМПАНИИ
АО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл).
ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).  
В 2018 г. был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 1 357 тыс. дал (2022 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ). 
Ключевые финансовые показатели 2022 г. (в сравнении с данными РСБУ за 2021 год):

• Активы – 3,105 млрд руб. (+20% к 2021 г).
• Выручка (за вычетом НДС и акциза) – 2,172 млрд руб. (+48% к 2021 г).   
• Чистая прибыль – 105 млн руб. (+119% к 2021 г).    
• Рентабельность EBITDA – 12% (+3 п.п. к 2021 г.). 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в ноябре 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз – стабильный. Единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» – Павел Победкин. Гендиректор компании – Артем Чубукин. 

Контакты для СМИ: Сергей Клепинин +7 (965) 135-51-45; e-mail: klepinin@artandsmart.ru
Доступ к дополнительной информации для независимых, не связанных с участниками потенциального предложения аналитиков: информация, касающаяся компании, будет доступна по запросу для таких аналитиков сегодня. Пожалуйста, свяжитесь с компанией ir@klvzk.ru, если вы являетесь аналитиком и хотите получить доступ к информации. 

Важная юридическая информация 
Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или всесторонность. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту. Проспект в отношении Ценных бумаг будет доступен на веб-сайте эмитента по адресу https://klvzk.ru/investors/disclosure-of-information/ 
Некоторые данные в этом объявлении, включая финансовую, статистическую и операционную информацию, были округлены. В результате округления итоговые суммы данных, представленные в настоящем объявлении, могут незначительно отличаться от фактических арифметических сумм таких данных. Проценты в таблицах могут быть округлены и, соответственно, в сумме могут не составлять 100%. Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются расчетными (и, соответственно, приблизительными), и к ним следует относиться с осторожностью. Такая информация не подвергалась аудиту или независимой проверке, а также Компания не проверяла лежащие в ее основе экономические допущения.