16 февраля. – ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ) планирует начать в 1 декаде марта сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного 3-летнего выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей (номинал 1 бумаги – 1 000 руб) с ежеквартальным купоном. Выход на публичный долговой рынок обусловлен стратегией развития КЛВЗ: компания планирует стать одним из крупных федеральных игроков на рынке алкоголя.

Заявленная «КЛВЗ Кристалл» индикативная доходность выпуска находится в диапазоне от 14.0% до 14.2% годовых. По займу предусмотрена амортизация равными долями – 25% ежеквартально, начиная с третьего года (в даты уплаты 9-12-го купонов). Дебютный выпуск – первый этап программы облигаций КЛВЗ объемом до 10 млрд руб., зарегистрированной Мосбиржей в январе. 

«Сейчас «КЛВЗ Кристалл» в своем сегменте является одним из лидеров на рынке Калужской области, но у нас есть серьезные планы по превращению в крупного федерального производителя, – говорит владелец КЛВЗ Павел Победкин. – Наша стратегия базируется на трех главных целях. Во-первых, это ориентация на отечественного потребителя (99% наших продаж приходится на внутренний рынок). Во-вторых, замещение ушедших импортных брендов – травяных ликеров (мы уже выпускаем собственные биттеры, пользующиеся значительным спросом у потребителей и дистрибьютеров) и дистиллятов – виски, коньяка, бренди, рома. И наконец, в-третьих – индивидуальный подход к формированию продуктовой линейки: максимально гибкий маркетинг на локальных рынках, уход от классической концепции «brand power». Конечно же, для достижения всех стратегических целей необходимо диверсифицировать портфель заимствований КЛВЗ и привлечь дополнительные средства для инвестиций в производство. Именно поэтому выход на рынок облигаций является для нас новым важнейшим этапом развития бизнеса». 

Прогнозная финансовая модель КЛВЗ отражает способность компании обеспечить уверенное обслуживание долга на протяжении всего срока выпуска облигаций. Текущая долговая нагрузка компании находится на умеренно низком уровне, а темпы роста бизнеса значительно превышают среднерыночные показатели.

О КОМПАНИИ
ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл) ведет свою историю с июля 1901 года, когда в Калуге был открыт Казенный винный склад. Продукция завода неоднократно побеждала на международных выставках. Помимо поставок в 61 регион РФ, продукция компании импортируется в зарубежные страны (в частности, Казахстан, Азербайджан и Китай).   

В 2018 г. был открыт конвейер нового завода «КЛВЗ Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Благодаря вводу новых мощностей за минувшие 4 года компания увеличила производство ликеро-водочных изделий с 297 тыс. дал (2019 г.) до 1 357 тыс. дал (2022 г.). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Московская область (в сумме на них приходится около 42% оборота КЛВЗ). 

Ключевые финансовые показатели 2022 г (по данным управленческой отчетности; в сравнении с данными РСБУ за 2021 год):

• Активы – 3,105 млрд руб (+20% к 2021 г).
• Выручка (за вычетом НДС и акциза) – 2,172 млрд руб (+48% к 2021 г).   
• Чистая прибыль – 105 млн руб (+119% к 2021 г).   
• Рентабельность EBITDA – 12% (+3 п.п. к 2021 г.).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в ноябре 2022 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+, прогноз – стабильный. Единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» – Павел Победкин. Генеральный директор компании – Артем Чубукин. 

Контакты для СМИ и инвестиционного сообщества:
+7 905 643 80 00, Екатерина Шакирова, shakirova@klvzk.ru